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原标题:青海桐庐帮,申通上市走漏

浏览次数:115 时间:2019-09-26

必赢网手机版,“中国民营快递第一股”终于浮出水面。

酝酿2个月之久的申通快递借壳上市一事,尘埃落定。12月1日晚间,浙江上市公司艾迪西发布公告称,拟置出全部资产、同时置入申通快递100%股权,交易对价为169亿元。若此运作最终顺利完成,申通将成为“A股快递第一股”。

必赢网手机app下载,A股市场的“民营快递第一股”即将花落申通。深圳中小板上市公司艾迪西近日宣布,拟以169亿元的对价购入申通快递100%股权,目前方案静待深交所审核,预计时间不超过10个交易日。 申通快递借壳上市,让本不平静的快递江湖再起波澜,桐庐帮与阿里系的较量也摆上桌面。 申通169亿元借壳上市 艾迪西今年8月25日停牌至今,12月2日发布重大资产重组方案,公司拟置出公司全部资产、负债,并以发行股份和现金购买的方式,向申通快递控股股东德殷控股、陈德军、陈小英购买申通快递100%股权。其中,现金支付金额拟定为20亿元,股份支付金额拟定为149亿元。 截至今年9月30日,申通快递的净资产为19.77亿元。169亿元的估值,相较净资产增值超过149亿元,增值率达到7.5倍。 本次交易完成后,德殷控股、陈德军、陈小英将合计持有上市公司约9.06亿股股份,占比约59.23%。其中,德殷控股为艾迪西发布重组预案一个月前刚刚成立的公司,陈德军、陈小英以现金出资,分别持有其51.7%、48.3%的股份,根据三方股权关系计算,陈德军直接和间接持有艾迪西30.6%的股权,陈小英则将持有艾迪西28.6%的股权。由此,兄妹二人将成为上市公司实际控制人。 申通快递成立于1993年,为国内成立最早的民营快递公司之一。目前在全国拥有独立网点1400余家,服务网点及门店10000余家,从业人员近20万人。申通快递称,公司在2014年完成业务量24亿件。而据今年年初全国邮政管理工作会议通报,2014年全国包裹完成总量为140亿件。这意味着,去年国内每6个包裹中,就有1个包裹由申通快递寄送。 财务数据方面,去年申通营业收入约59.7亿元,净利润约6.4亿元;今年前9个月营收53.83亿元,净利润约5.7亿元。申通快递在重组方案中承诺,未来的2016年度、2017年度、2018年度,扣非后的净利润将分别不低于11.7亿元、14亿元、16亿元。 陈德军以个人财富80亿元上榜《2015胡润全球富豪榜》,借壳艾迪西登陆A股之后,陈德军身价或数倍膨胀。12月2日,长江证券发布研报称,考虑艾迪西停牌前13.71元的股价,乘以增发后15.3亿股的总股本,对应市值约210亿元。预计到2016年,艾迪西的市值有望达到351亿元。 “三通一达”出桐庐 随着申通的借壳,掌控这一庞大企业的陈德军、陈小英兄妹,作为准上市公司的实际控制人走进公众视野。重组方案显示,陈小英出生于1976年,浙江杭州桐庐人,除持有申通快递股权外,陈小英名下控制的核心企业及关联企业有9家。同时,陈小英还持有建德市天天快递有限公司49%的股份。 实际上,申通借壳上市揭开了快递江湖隐形霸主——“浙江桐庐帮”的面纱。 资料显示,申通快递的陈小英是天天快递董事长奚春阳的夫人。在天天快递官网上,一则刊发于2014年9月的报道显示,陈小英以董事长夫人的身份出席天天快递的誓师大会,并“祝愿天天快递越走越远”。 而陈小英的第一任丈夫,是中国民营快递业的“开山鼻祖”、申通的创始人聂腾飞。1998年,聂腾飞遭遇车祸去世,陈小英接手申通快递。2012年,陈小英的第二任丈夫奚春阳出任天天快递董事长,聂腾飞的弟弟聂腾云离开申通创办了“韵达”。 申通现任董事长陈德军,是陈小英的哥哥。更为复杂的关系是:圆通快递创始人喻渭蛟的妻子张小娟,是陈德军的初中同学,还曾担任过申通的财务工作;中通快递创始人赖梅松的妻子也是陈德军的同学。 简单地说,占据国内快递行业半壁江山的“三通一达”申通董事长陈德军、圆通董事长喻渭蛟、中通董事长赖梅松和韵达董事长聂腾云,均来自桐庐且沾亲带故。2014年国家邮政局公布的数据显示,以快递业务单量为计算方式,各快递公司排名为:申通、圆通、中通、顺丰、韵达、邮政速递、百世汇通、京东、天天。 阿里系迎战桐庐帮 申通借壳之后,将成为A股民营快递第一股。业内人士表示,在经历了多年的跑马圈地之后,国内民营快递业的竞争格局已经完成势力割据,快递业增速出现放缓迹象,各大快递企业需要获得更多的资本支持,无论是借壳上市的申通、早被资本青睐的顺丰,还是正在酝酿筹划的圆通,转向资本市场是大势所趋。任何一家快递企业的上市,都可能打破目前快递行业产品同质化、价格战白热化的僵局。 而值得关注的是,国内快递的势力割据,并非沿袭此前快递业发展的地缘路径,简单分割为“桐庐帮”和“非桐庐帮”。今年6月以来,业内人士更愿意将民营快递划分为“阿里系”和“非阿里系”:前者包括圆通和百世汇通,后者包括顺丰、中通、申通和韵达。 今年5月14日,此前已入股百世汇通的阿里巴巴集团宣布联手云锋基金,对圆通速递进行战略投资。6月7日,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯联合发布公告,共同投资创建丰巢科技,致力于研发运营面向所有快递公司的24小时自助开放平台——“丰巢”智能快递柜。6月10日,阿里系的菜鸟网络针锋相对地宣布,百世汇通和圆通将先期加入菜鸟驿站——这同样是一个面对最后一公里的包裹收寄终端平台。 业内人士表示,阿里系与非阿里系的较量已基本半公开化,出自桐庐的“四通一达”,选择了各自站队。快递行业形势微妙,公司之间的合纵连横都有各自的算盘。申通除了借壳之外,已考虑通过资源重组的方式扩张自己的地盘,目前已正式对外宣布将和天天快递启动战略重组。在其挂牌之后,物流行业依然存在重组和分化的可能。(更多资讯,请关注浙江物流网微信公众平台zj56156)

12月1日晚间,艾迪西发布重组预案,申通快递拟作价169亿元实现借壳上市。在又一个财富盛宴出炉的同时,申通快递的实际控制人、财务、运营情况等的快递业“家底”也都展现在公众面前。

估值溢价7.5倍

起家:“全国快递公司是一家”

今年10月21日,艾迪西便公告称,与申通快递股东达成相关收购框架协议。而在12月1日晚间,艾迪西披露了详细的重组方案。根据方案,艾迪西将以发行股份及支付现金的方式,向申通快递控股股东德殷控股、陈德军、陈小英购买申通快递100%股权。其中,现金支付金额拟定为20亿元,股份支付金额拟定为149亿元。

重组预案显示,2007年12月,1970年出生的浙江桐庐人陈德军和他的小妹、1976年出生的陈小英共同出资5000万设立申通快递。其中,陈德军出资2750万元,持股比例为55%;陈小英出资2250万元,持股比例为45%。

申通快递100%股权,采用收益法的预估值约为169亿元。截至今年9月30日,申通快递的净资产为19.77亿元。169亿元的估值,相较净资产增值超过149亿元,增值率达到7.5倍。

陈德军现任申通快递董事长、总经理,陈小英任申通快递董事、常务副总经理。

去年,申通快递营业收入约59.7亿元,净利润约6.4亿元;而今年前9个月,申通的营收为53.83亿元,净利润约5.7亿。申通快递承诺,未来的2016年度、2017年度、2018年度,扣非后的净利润将分别不低于11.7亿元、14亿元、16亿元。如果业绩不达标,陈德军和陈小英等将以股份和现金的方式进行补偿。

以陈氏兄妹为代表的桐庐人,现在已占据中国快递业半壁江山。最近,市场流传这样一幅图,其实中国快递业的大公司几乎是“一家人”。申通快递、圆通速递、天天快递、中通快递的实际掌控人之间或为兄妹,或为夫妻,或为同学关系,他们构成了中国快递业的“桐庐帮”。艾迪西的重组预案也显示,陈小英持有建德市天天快递有限公司49%的股份。

艾迪西市值或达351亿

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目前,申通快递的股权由三方持有,分别是上海德殷控股持有80%,陈德军持有10.34%,陈小英持有9.66%。其中,德殷控股为陈德军、陈小英今年11月成立的公司,二者分别持有德殷控股51.7%和48.3%的股权。同时,45岁的陈德军与39岁的陈小英,为兄妹关系。

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按照重组方案,申通快递100%股权置入艾迪西后,德殷控股、陈德军和陈小英将合计持有上市公司59.23%的股份。根据三方股权关系计算后,陈德军直接和间接持有艾迪西30.6%的股权,陈小英则将持有艾迪西28.6%的股权。

就在艾迪西发布重组预案一个月前的11月9日,陈德军、陈小英兄妹以现金出资新设立德殷控股,二人的出资比例分别为51.7%、48.3%。目前申通快递股权结构如下:

12月2日,长江证券发布研报称,考虑艾迪西停牌前13.71元/股的股价,乘以增发后15.3亿股的总股本,对应市值210亿元。而到2016年,艾迪西的市值有望达到351亿元。

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假设艾迪西明年市值达到351亿元,持股30.6%的陈德军,手中的股权市值可达107亿元。再加上本次艾迪西给出的10.3亿元的现金支付,陈德军通过上市可获得财富超过117亿元。同时,陈小英手中的股权市值,可达到100.4亿元。加上本次9.7亿元的现金支付,陈小英的财富可达110亿元。

根据艾迪西发布的重组预案,上市公司拟向德殷控股、陈德军、陈小英发行股份及支付现金购买申通快递100%股权,根据预估值及交易双方初步协商作价结果,申通快递100%股权作价169亿元,其中,股份支付金额为149亿元,现金支付金额为20亿元。交易完成后,德殷控股、陈德军、陈小英将合计持有上市公司9.06亿股,占比约59.23%,这意味着,陈德军兄妹不仅拿到20亿现金,还有市值至少149亿的上市公司控股权。如果艾迪西复牌,149亿元可能要翻番。

如果申通快递借壳上市完成,陈德军、陈小英家族可以跻身胡润百富榜的第84位。而单以陈小英110亿元的个人财富计算,她可以成为国内排名前30位的女富豪。

另外,艾迪西重组还将募集48亿元的配套资金,澎湃新闻发现,多个认购对象都是陈氏兄妹“朋友圈”的人。

■陈小英串起快递业的奇女子

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重组方案显示,陈小英出生于1976年,浙江杭州桐庐人,目前拥有新加坡永久居留权。除持有申通快递股权外,陈小英名下控制的核心企业及关联企业有9家。

谢勇为上市公司昆百大A董事长,太和投资也是谢勇控制的企业,谢勇认购金额合计为13.6亿元。

这些公司从经营范围上看,涵盖了实业、投资、房地产、计算机网络技术等。此外,陈小英还持有建德市天天快递有限公司49%的股份。媒体报道称,陈小英是天天快递董事长奚春阳的夫人。天天快递官网上,一则刊发于2014年9月的报道称,陈小英以董事长夫人的身份,出席了天天快递的誓师大会。

艾缤投资、旗铭投资均为艾迪西目前实际控制人郑永刚控制的企业,合计认购金额为11.4亿元。

提起国内快递业,无法绕开的一个群体便是“桐庐快递帮”。目前,国内快递行业中著名的“三通一达”均出自浙江桐庐:申通董事长陈德军、圆通董事长喻渭蛟、中通董事长赖梅松和韵达董事长聂腾云,均出自距离县城30多公里的浙江桐庐农村。

据上海交通大学海外教育学院官网披露,陈德军与郑永刚是该学院2013年《中国CEO全球研修计划》首期班的同班同学,郑永刚是该班班长。

陈小英这个名字,几乎可以串起中国快递业“桐庐帮”的整个关系链条。2013年,《南方周末》刊发了关于“桐庐帮”的深度报道。报道称,陈小英的第一任丈夫为聂腾飞。聂腾飞是中国民营快递业的“鼻祖”,申通的创始人。

上银资管计划的认购人多为申通快递或其子公司中层或高级管理人员及其亲属,认购金额为5亿元,其中陈德军兄妹的母亲郑春美认购1.6亿元,占上银资管认购金额的32%。

1998年,聂腾飞遭遇车祸逝世,陈小英接手了丈夫的申通快递。而聂腾飞的弟弟聂腾云离开申通创办了“韵达”。

申通今年前三季度就赚了7.7亿元

最近几年中国快递业快速发展,申通快递也交出了一张漂亮的财务“成绩单”。以下是申通快递最近三年一期主要财务数据:

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陈氏兄妹对申通快递未来的持续盈利能力信心十足。

陈德军、陈小英在重组预案中承诺:若本次重大资产重组在2016年期间完成,申通快递2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司所有者净利润分别不低于11.7亿元、14亿元和16亿元。

一支超过20万人的“快递大军”

漂亮的财务“成绩单”的背后,是申通快递不断扩张的规模及快速增长的业务量。

截至目前,申通快递服务网络共包括独立网点及分公司1370余家,服务网点及门店1万余家,品牌总体从业人员超过20万人。2014年,申通快递完成业务量近24亿件,同比增长50%,包裹完成量占全国总量的17%,在2014年“双十一”期间单日最高件量达到3050万件。今年“双11”当天,申通快递单日件量高达4300万件。

2014年,国家邮政局公布的数据显示,以快递业务单量为计算方式,各快递公司排名如下:申通、圆通、中通、顺丰、韵达、邮政速递、百世汇通、京东、天天。

重组预案公布的数据显示,申通快递在同行业内处于领先地位。2014年,件量在规模性快递企业中继续保持第一。2014年全国每6个包裹,就有1个包裹是申通快递寄送的。

报告期内,申通快递快件递送重量如下:

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眼看着“中国民营快递第一股”花落申通后,预计会有更多的“桐庐帮”等快递企业登陆资本市场,到时我们能看到更多企业的“秘密”。

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